但是，中方多作出的努力还是没有把苏方拉回谈判桌。中苏关系开始严重恶化。
1966年1月，苏联和蒙古又进一步签订了具有军事同盟性质的“友好合作互助条约”，苏联由此将武力威胁推进到了距中国首都北京只有几百公里的地方，这样就使中国感觉受到了直接的军事威胁。
2月14日，苏联报道了苏共中央最近就苏中两党关系致东欧其他共产党的一封信。3月22日，汉堡《死亡世界》报发表了被认为是有根据的信件的副本。
这份报纸提供了苏联建议与中国合作和苏联援助北越的详细情况，提供了苏联遣责中国党希望引起苏美之间的战争的详细情况。
信中声称：
自1964年10月全体会议以来，苏共中央委员会竭尽所能使之与中国共产党的关系正常化。
……
现在，反苏方针已经成为中国共产党国内国外整个意识形态工作的不可分割的一部分。