“我想出去走走，见识见识广阔的世界。”丑小鸭说。
“哼，随你的便。”母鸡说。
于是丑小鸭就离开了那栋农舍，他很快就找到了池塘，在那里又是游泳又是潜水，玩得很高兴。但是别人都躲开他，因为他长得太丑。
秋天转眼就来了，森林里的树叶变成了黄色和棕红色。后来大风又把它们吹落下来，于是它们就在地上到处转着圈跳起舞来。天气十分寒冷，云层垂得低低的，那是被冰雹和雪花的分量压得沉甸甸的。乌鸦站在篱笆上，“呀呀”地叫喊着，那是因为冷得受不了啦！是呀，周围的一切都让人冷得打哆嗦，可怜的丑小鸭日子更难过了。
有一天傍晚，正当绚丽的夕阳快要沉落到云层背后去的时候，从灌木丛中飞出一大群漂亮的大鸟。这样可爱的鸟丑小鸭从来不曾看见过。他们是天鹅，浑身蓬松的羽毛白得耀眼，细长的脖颈优美地弯曲着。他们发出一声声高亢奇妙的鸣啭，展开修长的翅膀飞向天空。他们要离开寒冷的地方迁徙到暖和的地方去，要到不结冰的湖上去。他们在空中越飞越高。这时候，丑小鸭的心情奇怪地焦急起来，他像一只轮子那样在水里一圈圈地打转，把头颈使劲地伸得长长的，拼命盯住了这些大鸟。他的嘴里也发出了那种高亢奇妙的鸣啭，连他自己听了都有点害怕。